根据您独特的目标,建立满足您需求的金融投资组合。
我们的理财规划师将综合考虑您的需求,并与您合作,确定和规划您的财务目标。如果您的投资组合需要我们所提供之外的解决方案,我们将为您介绍我们更广泛的专家网络。
– 个人风险规划
– 退休规划
– 投资规划
– 遗产规划
– 医疗保健
– 规划短期
– 保险规划
我们还会比较不同保险公司提供的保险细则,让您能够明智地选择适合您投资组合的保险:
– 人寿保险
– 残疾保险
– 重大疾病保险
– 疾病福利
– 收入保障
– 丧葬保险
我们遵循严格的操作准则,并遵循最佳实践的建议流程。作为专业的顾问,我们并不局限于任何产品供应商。
在死亡、残疾、受伤和疾病发生时的保障:
买卖合同保险
保险将为共同所有者提供流动资金,以购买共同所有者在其死亡、残疾或退休时的业务权益。
担保责任保险
保护为企业担保的共同所有者。
保护贷款账户
通过提供流动资金来清偿企业和共同所有者的贷款账户。
企业开支保护
为企业的某些开支提供保障,最长可达24个月。
关键人员保险
在关键人员死亡或永久性残疾时为替代人员提供资金。
企业投资解决方案
通过寻找超越货币市场的替代固定利息工具,保护和增长您的企业资本。
优先补偿
为特定员工提供激励计划,以保留他们未来为企业服务的利益。
建立符合您独特目标的金融投资组合
我们的理财规划师将综合考虑您的需求,并与您合作,确定和规划您的财务目标。如果您的投资组合需要我们所提供之外的解决方案,我们将为您介绍我们更广泛的专家网络。
个人风险规划
最佳的商业解决方案包括医疗保健、退休和风险福利的组合。我们向企业、机构和中小型企业提供这些福利,可以单独提供,也可以组合提供。
医疗保健福利
通过协助员工获得高质量的医疗保健福利,企业可能拥有更快乐、更有生产力的员工。
- 我们评估、识别和优先考虑健康风险。
- 对现有医疗保健福利进行尽职调查。
- 根据可用预算提供量身定制的解决方案。
- 医疗保健管理咨询服务。
团体风险福利
风险福利可帮助员工在死亡、残疾或重大疾病时为其家属提供保障。
- 与公司退休基金一起提供的团体风险福利。
- 作为独立企业福利提供的团体风险福利。
养老金和公积金
量身定制的风险福利和养老金缴费方案 – 我们将量身定制一套适合您独特需求的策略。
- 所有行政、投资和风险福利都将得到妥善处理,以便管理层可以专注于业务。
- 提供比其他传统养老基金更低的成本和更大的灵活性。
- 会员会定期接收到简明易懂的沟通。
- 按要求提供个别员工咨询。
- 退休规划
- 投资规划
- 遗产规划
- 医疗保健规划
- 短期保险规划
我们还会比较不同保险公司提供的保险细则,让您能够明智地选择适合您投资组合的保险:
- 人寿保险
- 残疾保险
- 重大疾病保险
- 疾病福利
- 收入保障
- 丧葬保险
我们遵循严格的操作准则,并遵循最佳实践的建议流程。作为专业的顾问,我们并不局限于任何产品供应商。
量身定制且良好管理的退休投资组合,提供坚实的投资解决方案。我们专注的投资团队根据稳健的投资原则管理我们的投资组合。每个投资解决方案都根据特定的风险承受能力量身定制,以满足客户的目标。
为退休储蓄
通过计划和定期储蓄,您将逐渐积累一个坚实的资金储备,确保您享受舒适的退休生活。
退休年金
养老金和公积金
保留退休资金
当您更换工作时,您可以将退休储蓄转移到保留基金中,以便您的资金可以继续增长。
保留养老金基金
保留公积金基金
退休收入
正确投资您的退休资金,并为您提供全面建议,将确保您退休生活的质量。
终身年金
灵活保本终身年金
保证终身年金(终身年金)
为高效管理财产资产提供全面的财产规划和受托服务。
我们的全面财产规划和受托服务(与Ambassador Trust合作)使您能够高效地管理您的财产资产,并确保在您去世时按照您的意愿进行分配。我们还协助处理已故财产的行政事务。
财产成本往往被低估,可能包括:4.025%的执行人费用,18%的资本利得税和20-25%的遗产税。
遗嘱
财产规划
信托
遗产处理